Native Brazilian Music

01- Macumba de Oxóssi - Zé Espinguela e Grupo do Pai Alufá
02- Macumba de Iansã - Zé Espinguela e Grupo do Pai Alufá
03- Ranchinho desfeito - Mauro César
04- Caboclo do Mato - João da Bahiana e Janir Martins
05- Seu Mané Luiz - Zé da Zilda e Janir Martins
06- Bambo do bambu - Jararaca e Ratinho
07- Sapo no saco - Jararaca e Ratinho
08- Que Quere Que Quê - João da Bahiana e Janir Martins
09- Zé Barbino - Pixinguinha e Jararaca
10- Tocando pra você - Luiz Americano
11- Passarinho bateu asas - Zé da Zilda
12- Pelo telefone - Zé da Zilda
13- Quem me vê sorrir - Cartola e coro da Mangueira
14- Teiru/Nozani-Ná - Quarteto do Coral Orfeão Villa-Lobos
15- Cantiga de festa - Zé Espinguela e Grupo do Pai Alufá
16- Canidé Ioune - Quarteto do Coral Orfeão Villa-Lobos

Lançamento: 1940